客户案例 · 已匿名

我们走过的真实故事

每一个家族与企业的情境都独一无二。以下是我们近期协助客户走过的真实案例 —— 关键身份信息均已隐去，部分案例经客户授权以第一人称形式分享。

企业 · 风险规划

关于：那场火，那笔 RM 300,000，和九个月的等待

那一场火，烧掉了工厂，却没有烧掉老板的下半生

一位制造业老板在做企业风险检视时抗拒 RM 300,000 的保险预算 —— 九个月后，工厂火灾。九个月理赔流程之后，他写信告诉我们：那笔保费，是他做生意这些年最便宜的一笔学费。

投保 9 个月后出险 · 理赔流程 9 个月

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企业员工福利 · EB

一张 RM 7 million 的 EB 保单，不只是数字 —— 是一家企业对员工的责任。

3,500 名员工背后的承诺

六年前，一家大型企业把 3,500 名员工的福利方案交给我们团队。六年里 —— 员工换过几轮、HR 换过负责人、市场穿越过疫情与加息 —— 但 EB 方案一直稳稳服务着 3,500 个家庭。这不是销售业绩。是 6 年的执行力 + 后续服务 + 信任累积。

关于：一位创业者套现 RM 80M 之后的三个月

公司卖掉那一天，我以为我自由了 —— 后来才发现，我才刚刚开始学

二十年打拼，一笔超过 RM 80M 的退场。但他没想到，真正考验他判断力的，不是创业过程 —— 是套现之后的那三个月。一位创业者写下他如何重新学习「拥有」这件事。

我父亲让我来见你那一天，我是带着抗拒来的

一位 35 岁的二代继承人，从抗拒到承接的三年。他后来明白 —— 父亲交给他的不是资产，是一整套「做决定的方式」。

首次会面 → 父亲离世 → 正式接班 · 共 3 年

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跨境家族

关于：一位跨境家庭主妇，和一张一米长的资产地图

我们家有五个国家的资产 —— 却没有一张全家共用的地图

她管着五个国家、十几个机构、几十个账户的家族资产，从来没出过差错 —— 但已经好几年没睡过整觉。直到有一天，有人帮她把这些「判断空隙」拼成一张图。

首次会面 → 2 个月地图整理 → 已陪伴 3 年

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退休临界

关于：一对夫妻、一张「敢花表」、和一趟京都的樱花

退休那一年，我开始什么都不敢花 —— 太太瘦了 3 公斤

他打拼了一辈子，65 岁退休那一年，发现自己竟然什么都不敢花。直到有一天，有人帮他做了一张「敢花表」—— 告诉他可以花到哪里、活到几岁、都不会出事。

退休 1 年后首次会面 · 已陪伴 5 年

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高管 · 专业人士

关于：一位高薪银行 Director、三项红字、和一套「自动化」系统

月薪 RM 60K，但我家撑不过 7 个月 —— 那次健检救了我

外人看他很成功 —— 月入 RM 60,000、住 Mont Kiara、孩子读国际学校。但他自己心里清楚：万一明天不能工作，家里撑不到 7 个月。三年后，他建立了「第二份薪水」。

首次会面 → 系统建立 → 已陪伴 3 年

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您的情境与上面任何一个相似吗？

每一家企业与家族的情境都不同 —— 让我们 30 分钟看清你的具体处境。

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